В штабе Красной Армии происходит стратегическое собрание под руководством маршала Василевского. Основной вопрос на повестке — уничтожение химического предприятия в Маньчжурии, принадлежащего японцам, чтобы предотвратить возможный взрыв складов смертоносного оружия. На дальневосточную базу прибывает поезд с военными, в числе которых разведывательный взвод, целеустремленный на поиск завода. В группе выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы разузнать местоположение объекта, разведчики должны достигнуть Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва и сейчас возглавляет химический завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой обостряется, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
